Huatai Securities: AI-agentit kiihdyttävät laskentatehon ja muistin kysyntää, nopeuttavat toimitusketjun paikallistamista

36Kr:n saaman Huatai Securitiesin tutkimusraportin mukaan tekoälyala siirtyy suurten kielimallien esikoulutuksesta tekoälyagenttien kaupallistamiseen vuoteen 2026 mennessä, mikä johtaa päättelylaskennan kysynnän kiihtyvään kasvuun. Raportti tunnistaa kolme keskeistä investointiteemaa: ensinnäkin laskentatehoketju, jossa kotimainen laskentatehon suljettu piiri kiihtyy, supernode-yhteenliitännät ja tallennusjärjestelmien päivitykset ovat käynnissä, ja päättelykysynnän käännekohta on selvä; reunapäätteiden puolella taitettavien puhelimien ja tekoälylasien uudet tuotesyklit ovat lähestymässä, tarjoten rakenteellisia innovaatiomahdollisuuksia. Toiseksi teho- ja passiivikomponentit, joissa tekoälyn virrankulutus lisää MLCC-kondensaattoreiden, kelojen, kondensaattoreiden ja tehopuolijohteiden volyymia ja hintoja, ja hinnankorotussyklit osuvat yhteen kotimaisen substituution kanssa. Kolmanneksi omavaraisuus, jossa lokalisaatio etenee ylävirran valmistuksessa, laitteissa ja komponenteissa, ja edistyneen paketoinnin arvo kasvaa systemaattisesti. Lisäksi Etelä-Korean talous- ja valtiovarainministeriö totesi lehdistötiedotteessa, että hallitus viestii tiiviisti Yhdysvaltain valtiovarainministeriön kanssa parantaakseen keskinäistä ymmärrystä ja luottamusta valuuttamarkkinoilla ja jatkaa yhteistyötä markkinoiden vakauttamiseksi. Tämä seuraa Yhdysvaltain valtiovarainministeriön päätöstä pitää Etelä-Korea valuutanseurantalistallaan.