هواتاي سيكيوريتيز: وكلاء الذكاء الاصطناعي يسرعون الطلب على قوة الحوسبة والذاكرة، ويسرعون توطين سلسلة التوريد

وفقاً لتقرير بحثي صادر عن شركة Huatai Securities حصلت عليه منصة 36Kr، تنتقل صناعة الذكاء الاصطناعي (AI) من مرحلة التدريب المسبق للنماذج الكبيرة إلى مرحلة تسويق وكلاء الذكاء الاصطناعي (AI Agent) في عام 2026، ما يؤدي إلى تسارع نمو الطلب على الحوسبة الاستدلالية. ويحدد التقرير ثلاثة محاور استثمارية رئيسية: أولاً، سلسلة الحوسبة، حيث تتسارع عملية إغلاق الحلقة المحلية للحوسبة، ويجري العمل على تطوير الترابط بين العقد الفائقة (super-node) وترقية أنظمة التخزين، مع وضوح نقطة التحول في الطلب على الاستدلال؛ أما على صعيد الأجهزة الطرفية، فتقترب دورات المنتجات الجديدة الخاصة بالهواتف القابلة للطي ونظارات الذكاء الاصطناعي، ما يفتح فرصاً للابتكار الهيكلي. ثانياً، الطاقة والمكونات السلبية، إذ يدفع استهلاك الطاقة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي نحو زيادة حجم وأسعار مكثفات السيراميك متعددة الطبقات (MLCC) والمحاثات والمكثفات وأشباه موصلات الطاقة، مع تزامن دورات رفع الأسعار مع عملية الإحلال المحلي للمنتجات. ثالثاً، الاكتفاء الذاتي، حيث يتسارع التقدم في التوطين المحلي على مستوى التصنيع والمعدات والمكونات في المراحل الأولية من سلسلة التوريد، بينما ترتفع قيمة التعبئة والتغليف المتقدم (advanced packaging) بشكل منهجي. في سياق منفصل، ذكرت وزارة الاقتصاد والمالية في كوريا الجنوبية في بيان صحفي أن الحكومة ستتواصل عن كثب مع وزارة الخزانة الأمريكية (U.S. Treasury) لتعزيز التفاهم والثقة المتبادلين في سوق الصرف الأجنبي، وستواصل التعاون من أجل استقرار السوق. ويأتي ذلك بعد قرار وزارة الخزانة الأمريكية الإبقاء على كوريا الجنوبية ضمن قائمة مراقبة العملات.