Près de 70 % de l'activité IA de Microsoft est liée à OpenAI — et cela devient un problème

Le rapport financier trimestriel positif de Microsoft a dépassé les attentes de Wall Street, avec des actions en hausse de près de 30 %, démontrant une activité d'IA en croissance rapide et des flux de trésorerie sains malgré d'importants investissements dans les centres de données. Cependant, les informations divulguées indiquent que les produits d'OpenAI représentent environ 70 % des revenus liés à l'IA de Microsoft, la consommation de GPU et d'infrastructure par les services d'OpenAI représentant 65 à 70 % de son activité d'IA. Microsoft a vendu plusieurs millions de licences payantes pour son assistant IA Copilot pour Microsoft 365, mais la dépendance à l'égard d'OpenAI reste préoccupante. L'article établit des parallèles avec le modèle de pertes soutenues de Spotify, notant que Microsoft et d'autres créanciers d'OpenAI parient sur le fait que ChatGPT devienne une norme fondamentale, mais des alternatives comme Anthropic Claude ou Google Gemini pourraient prévaloir, ou la volonté politique pourrait freiner le boom des centres de données. Si OpenAI s'effondre ou ralentit, Microsoft risque des pertes de plusieurs milliards et une capacité excédentaire de centres de données. Microsoft tente de se diversifier en développant ses propres modèles MAI efficaces pour les applications grand public et en étendant leur déploiement en entreprise, tout en se concentrant sur des segments traditionnels comme Xbox et Windows, mais si la bulle de l'IA éclate, rien ne sauvera l'entreprise ou ses actionnaires.