Casi el 70% del negocio de IA de Microsoft está ligado a OpenAI, y se está convirtiendo en un problema

El positivo informe financiero trimestral de Microsoft superó las expectativas de Wall Street, con acciones que subieron casi un 30%, demostrando un negocio de inteligencia artificial en rápido crecimiento y flujos de caja saludables a pesar de las fuertes inversiones en centros de datos. Sin embargo, la información divulgada indica que los productos de OpenAI representan alrededor del 70% de los ingresos de Microsoft relacionados con IA, y el consumo de GPU e infraestructura de los servicios de OpenAI constituye del 65% al 70% de su negocio de IA. Microsoft ha vendido varios millones de licencias de pago para su asistente de IA Copilot para Microsoft 365, pero la dependencia de OpenAI sigue siendo una preocupación. El artículo establece paralelismos con el modelo de pérdidas sostenidas de Spotify, señalando que Microsoft y otros acreedores de OpenAI apuestan a que ChatGPT se convierta en un estándar fundamental, pero alternativas como Anthropic Claude o Google Gemini podrían prevalecer, o la voluntad política podría frenar el auge de los centros de datos. Si OpenAI colapsa o se desacelera, Microsoft enfrenta pérdidas de miles de millones y exceso de capacidad en centros de datos. Microsoft está intentando diversificarse desarrollando sus propios modelos de IA eficientes (MAI) para aplicaciones de consumo y expandiendo su despliegue corporativo, mientras también se enfoca en segmentos tradicionales como Xbox y Windows, pero si la burbuja de la IA estalla, nada salvará a la empresa ni a sus accionistas.