메타 클라우드 루머가 네오클라우드에 미치는 영향

彭博社7月1日报道，Meta正在筹备一项云计算业务，旨在销售AI计算能力以及对其托管模型的访问权限。这项内部代号为“Meta Compute”的项目，将使Meta直接与AWS、微软Azure和谷歌云展开竞争。Meta既未证实也未否认这一报道。消息引发市场反应：Meta股价上涨8.8%，而CoreWeave在同一交易日下跌13.9%，Nebius下跌17%。据悉，该计划由Meta基础设施主管桑托什·贾纳丹、Meta超级智能实验室的丹尼尔·格罗斯以及总裁迪娜·鲍威尔·麦考密克牵头。目前正在研究两种服务模式：销售原始GPU容量，以及提供对Muse Spark等托管模型的访问。Meta已将其2026年的资本支出预测大幅上调至1250亿至1450亿美元，并与CoreWeave和Nebius签订了数十亿美元的租赁基础设施合同。然而，分析师指出，Meta可能无权转售从CoreWeave租赁的容量。将过剩计算能力变现的趋势并非Meta独有，SpaceX和xAI已将其Colossus数据中心向外部客户开放。这一转变可能重塑AI格局，将权力集中在那些掌控基础设施的企业手中。