Pourquoi la rumeur d'un cloud Meta coule les néoclouds

Bloomberg a rapporté le 1er juillet 2026 que Meta prépare une activité de cloud computing pour vendre de la puissance de calcul en IA et donner accès à ses modèles hébergés. Le projet, nommé en interne « Meta Compute », placerait Meta en concurrence directe avec AWS, Microsoft Azure et Google Cloud. Meta n'a ni confirmé ni démenti cette information. La nouvelle a déclenché une réaction sur les marchés : l'action Meta a grimpé de 8,8 %, tandis que CoreWeave a perdu 13,9 % et Nebius 17 % lors de la même séance. L'initiative serait menée par le chef des infrastructures de Meta, Santosh Janardhan, Daniel Gross de Meta Superintelligence Labs, et la présidente Dina Powell McCormick. Deux modèles de service sont à l'étude : la vente de capacité GPU brute et l'accès à des modèles hébergés comme Muse Spark. Meta a considérablement augmenté ses prévisions de dépenses d'investissement à 125-145 milliards de dollars pour 2026, et a signé des contrats de plusieurs milliards de dollars avec CoreWeave et Nebius pour des infrastructures louées. Cependant, les analystes notent que Meta pourrait ne pas avoir le droit de revendre la capacité louée à CoreWeave. La tendance à monétiser l'excédent de capacité de calcul n'est pas unique, car SpaceX et xAI ont déjà ouvert leur centre de données Colossus à des clients externes. Ce changement pourrait remodeler le paysage de l'IA, concentrant le pouvoir entre ceux qui contrôlent les infrastructures.