투자자들은 AI를 좋아하지만, 당신이 클라우드 호스트일 때만 그렇다

아마존은 목요일 시장 예상치를 상회하는 2분기 실적을 발표했으며, 순매출은 20% 증가하고 AWS 매출은 전년 동기 대비 37% 급증한 420억 달러를 기록했습니다. 아마존은 지난 회계연도에 GPU와 데이터센터 인프라를 포함한 부동산 및 장비에 1730억 달러를 지출했으며, 현금 보유액을 사용했음에도 불구하고 2026년 자본 지출 전망을 2200억 달러로 상향 조정했습니다. 앤디 재시 최고경영자는 AWS와 아마존 베드록이 프론티어 모델 없이도 성공할 수 있으며, 어떤 단일 모델도 지배하지 않을 것이라고 강조했습니다. 아마존은 또한 트레이니엄(Trainium)과 그래비톤(Graviton) 같은 맞춤형 칩에 투자하고 있습니다. 이러한 추세는 강력한 클라우드 실적 이후 주가가 상승한 마이크로소프트와 구글의 사례와 유사하지만, 메타는 명확한 인공지능(AI, artificial intelligence) 수익 없이 높은 자본 지출로 인해 주가가 8% 하락했습니다. 현재 투자자들은 클라우드 호스트를 AI 스택에서 가장 신뢰할 수 있는 부분으로 보고 있지만, 이러한 수익은 AI 연구소와 그 고객들의 지속 가능한 지출에 달려 있습니다.