Huatai Securities: Agentes de IA Aceleram Demanda por Poder Computacional e Memória, Acelerando a Localização da Cadeia de Suprimentos
Analistas da Huatai Securities preveem que, até 2026, a indústria de IA passará do pré-treinamento de grandes modelos para a comercialização de agentes de IA, levando a um crescimento acelerado na demanda por computação de inferência. Eles destacam três áreas-chave: um ciclo fechado de poder computacional doméstico, aumento da demanda por componentes passivos devido ao consumo de energia da IA e substituição mais rápida de importações.
De acordo com um relatório da Huatai Securities, até 2026, a indústria de inteligência artificial passará do pré-treinamento de grandes modelos de linguagem para a implementação comercial de agentes de IA, o que gerará um aumento significativo na demanda por inferência computacional. O otimismo está ligado a três direções principais: primeiro, a formação de um ciclo fechado de capacidade computacional doméstica, incluindo o desenvolvimento de superconexões e memória, que atenderá à crescente demanda por inferência; segundo, o aumento do consumo de energia pela IA está impulsionando a demanda por componentes passivos: capacitores MLCC (capacitor cerâmico multicamadas), indutores, capacitores e semicondutores de potência, levando a aumentos de preços e volumes; terceiro, a localização da produção de equipamentos e componentes upstream está se acelerando, e o valor da embalagem avançada está aumentando. A notícia também contém um parágrafo não relacionado à IA sobre o Ministério das Finanças da Coreia do Sul, que continuará a colaborar estreitamente com o Tesouro dos Estados Unidos para estabilizar o mercado cambial após a inclusão da Coreia na lista de monitoramento de moedas.
Fonte: 36Kr —
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