Beleggers Houden van AI, Zolang Je een Cloud Host Bent

Amazon rapporteerde donderdag beter dan verwachte resultaten voor het tweede kwartaal, met een omzetgroei van 20% en een stijging van de AWS-inkomsten met 37% op jaarbasis tot 42 miljard dollar. Het bedrijf gaf het afgelopen boekjaar 173 miljard dollar uit aan materiële vaste activa, waaronder GPU's en datacenterinfrastructuur, en verhoogde de kapitaaluitgavenprognose voor 2026 naar 220 miljard dollar, ondanks dat het een beroep deed op zijn kasreserves. CEO Andy Jassy stelde dat AWS en Amazon Bedrock kunnen slagen zonder een grensverleggend model, en benadrukte dat geen enkel model de overhand zal krijgen. Amazon investeert ook in eigen chips zoals Trainium en Graviton. Deze trend weerspiegelt die van Microsoft en Google, waarvan de aandelen stegen na sterke cloudresultaten, terwijl Meta's aandeel 8% daalde vanwege hoge kapitaaluitgaven zonder duidelijke AI-inkomsten. Beleggers beschouwen cloudhosts momenteel als het meest betrouwbare onderdeel van de AI-stack, maar deze inkomsten zijn afhankelijk van duurzame uitgaven door AI-labs en hun klanten.